عمل عملي

"تعريف ومقارنة توافر الموارد في البلدان"

1 موارد الوقود ( الفحم)، باستخدام بيانات الجدول:

دولة	احتياطيات الفحم (بمليار طن)	إنتاج (بمليون طن)	توافر الموارد
الولايات المتحدة الأمريكية	445	1020
الصين	296	1240
روسيا	202	250
جنوب أفريقيا	116	220
أستراليا	116	280
ألمانيا	106	250
الهند	78	330
أوكرانيا	47	75
المملكة المتحدة	45	50
كازاخستان	34	70

استخلاص استنتاج حول توافر الموارد مختلف البلدانالفحم.

خاتمة:

2 .تحديد مدى توفر الموارد للدول زيتوذلك باستخدام بيانات جداول الكتاب المدرسي (المجموعة رقم 7 ص 126) والجدول رقم 3 من الملحق (ص 383). استخلص استنتاجًا حول مدى توفر الموارد في البلدان التي تمتلك النفط.

دولة	احتياطيات النفط (بمليار طن)	إنتاج (بمليون طن)	توافر الموارد (كم سنة سوف تستمر الموارد)
المملكة العربية السعودية	43,1	450
العراق	16,7	55
الإمارات العربية المتحدة	16,2	120
الكويت	15,7	105
إيران	14,9	185
فنزويلا	10,3	175
المكسيك	8,5	170
روسيا	6,7	300
الصين	4,0	160
الولايات المتحدة الأمريكية	3,8	380

خاتمة :

3 .تحديد مدى توفر الموارد للدول غازوذلك باستخدام بيانات من الجدول رقم 4 من الملحق (ص383) وبيانات من الخانة رقم 7 (ص126).

دولة	احتياطيات الغاز (بالتريليون متر مكعب)	إنتاج (بمليار متر مكعب)	توافر الموارد (كم سنة سوف تستمر الموارد)
روسيا	48,1	550
إيران	22,9	45
هولندا	1,9	70
الإمارات العربية المتحدة	5,8	40
المملكة العربية السعودية	5,4	45
الولايات المتحدة الأمريكية	4,7	540
فنزويلا	4,1	30
الجزائر	3,7	65
كندا	2,2	170
النرويج	2,0	45

خاتمة :

4 باستخدام بيانات الجدول، قم باستخلاص استنتاج حول مدى توفر الموارد في البلدان التي لديها خام الحديد. ما هي الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من خام الحديد وأكبر هبة من الموارد؟

دولة	احتياطيات مليار طن	الإنتاج مليون طن (اعتبارًا من عام 2000)	توافر الموارد (كم سنة سوف تستمر الموارد)
روسيا	57,8	87
أوكرانيا	20,0	77
البرازيل	17,6	195
أستراليا	16,0	168
الولايات المتحدة الأمريكية	15,9	63
كندا	11,7	35
الهند	11,5	75
الصين	9,0	224
كازاخستان	8,0	16

خاتمة :

العمل في المنزل : الصفحات 28-38، اقرأ، استخلص النتائج.

عن الحد وتذكرالموقع على خريطة العالم للمناطق والبلدان الأكثر تمتعًا بالموارد المتنوعة (خاصة: البوكسيت واليورانيوم والجرافيت).

البوكسيت هو معدن يشكل المادة الخام الرئيسية للألمنيوم، ويتكون من هيدروكسيدات الألومنيوم. توجد الرواسب الرئيسية للبوكسيت في أوروبا (مقاطعة البحر الأبيض المتوسط) وأفريقيا (غينيا) وأمريكا اللاتينية (منطقة البحر الكاريبي) وأستراليا. توجد أكبر احتياطيات البوكسيت في غينيا وأستراليا والبرازيل وجامايكا والهند والصين وغيانا وسورينام.
اليورانيوم منتشر على نطاق واسع في القشرة الأرضية. وتوجد ودائعها في 44 دولة حول العالم. تحتل أستراليا المرتبة الأولى من حيث احتياطيات اليورانيوم. كازاخستان تحتل المركز الثاني المركز الثالث - كندا. وتمتلك هذه الدول 45% من احتياطي اليورانيوم في العالم.

توجد خامات القصدير في الأحزمة: في شرق وجنوب شرق آسيا وفي أمريكا الجنوبية (بوليفيا).

توجد خامات النحاس في وسط أفريقيا (زامبيا وزائير) وفي دول الأنديز (شيلي وبيرو).

أملاح البوتاسيوم – روسيا، بيلاروسيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجرافيت - المكسيك ومدغشقر والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا.

فورونينا ناتاليا فاليريفنادكتوراه، فيد. متخصص في قسم منهجية المحاسبة الضريبية لشركة OAO LUKOIL.
بريد إلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]

كان النفط، وسيظل في المستقبل المنظور المصدر الرئيسي للطاقة الأولية، التي يتوسع استهلاكها بشكل مطرد بسبب مواصلة تطوير الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه، يتزايد استخدام النفط والمنتجات النفطية كمواد خام للصناعة الكيميائية، وهو، كما هو معروف، أكثر مبررًا وكفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة بالاستخدام المباشر للطاقة للهيدروكربونات.

وبلغت حصة النفط في إجمالي ميزان الطاقة العالمي عام 2001 نحو 40%، في حين بلغت نسبة الفحم 27%، الغاز الطبيعي- 23%، الوقود النووي - 7.5% والطاقة الكهرومائية - حوالي 2.5%.

على الرغم من حقيقة أن دور سوق النفط العالمي في الاقتصاد العالمي ظل مرتفعًا بشكل استثنائي على مدار الثلاثين عامًا الماضية، إلا أن السوق نفسها، نتيجة للعمليات الجيوسياسية المختلفة، شهدت تغيرات ثورية تقريبًا: هيكلها ودرجة التحرير والتحرر. وتغيرت مبادئ التسعير.

تزويد دول العالم باحتياطيات النفط الطبيعي

الشرط الضروري للقيام باستثمارات واسعة النطاق وطويلة الأجل في صناعة النفط، مع مراعاة التوقعات المواتية للطلب على النفط في السوق العالمية، هو وجود احتياطيات نفطية جيولوجية مناسبة، سواء في منطقة معينة أو في العالم ككل .

إن تقييم الاحتياطيات الجيولوجية من النفط في أحشاء الأرض يكون دائمًا تقريبيًا. تعتمد دقتها على العديد من الأسباب، وقبل كل شيء، على درجة المعرفة الجيولوجية للمنطقة، وحجم أعمال التنقيب والاستكشاف التي تم تنفيذها بالفعل، والمعايير والأساليب المستخدمة في معالجة نتائج البحث الميداني، وكذلك في كثير من الأحيان على الاقتصاد العام والعوامل السياسية وحتى الاجتماعية، التي تجبر أحيانًا الشركات الفردية وحتى البلدان على نشر تقديرات مضخمة بشكل متعمد أو على العكس من ذلك، تقديرات لاحتياطياتها من المواد الخام الطبيعية.

يتم تحديد النطاق المطلوب لأعمال التنقيب والاستكشاف الجيولوجي في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد بشكل مطرد على النفط، والديناميكيات طويلة المدى لأسعار النفط العالمية، فضلاً عن توفر الرواسب المناسبة، وبطبيعة الحال، في العقود الأخيرة - النمو السريع للغاية. تطوير تقنيات جديدة وأكثر كفاءة لاستكشافها وإنتاج النفط لاحقًا.

مصطلح "الاحتياطيات المؤكدة" المستخدم في المصادر الدولية لجميع البلدان باستثناء رابطة الدول المستقلة يحدد الاحتياطيات الجيولوجية المحددة التي يمكن استخراجها من باطن الأرض بأسعار النفط العالمية المناسبة ومستوى التكنولوجيا المستخدمة، أي بشرط أن يكون إنتاجها مبررا اقتصاديا. . يتم تقييم الاحتياطيات بشكل مختلف في بلدان رابطة الدول المستقلة، حيث يتم، كقاعدة عامة، تقديم بيانات عن "الاحتياطيات المؤكدة" دون مراعاة أي مكون اقتصادي.

يتم تقييم احتياطيات الدولة الجيولوجية من بعض المعادن، بما في ذلك النفط، في أغلب الأحيان من خلال عدد السنوات التي يمكن خلالها استنفاد هذه الاحتياطيات على مستوى الإنتاج الذي تم تحقيقه بالفعل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر المهم للغاية، من حيث المبدأ، ليس ثابتًا بطبيعته، ويحدد بشكل قاتل فترة الاستنفاد الكامل للاحتياطيات الطبيعية في بلد معين أو في العالم ككل، ولكنه ديناميكي، وهو ما يميز النسبة. درجة الاستكشاف الجيولوجي الحقيقي للمنطقة والودائع المقابلة، من ناحية، وتيرة وحجم استخراج المعادن من سنة إلى أخرى في المستقبل، من ناحية أخرى.

تحدد العوامل المذكورة أعلاه أحيانًا اختلافات كبيرة في التقييم المؤشرات الإحصائيةعن احتياطيات النفط الجيولوجية الفعلية المنشورة في مختلف المنشورات الدولية والوطنية. يتيح لنا تحليل هذه المصادر التأكيد على أن البيانات الإحصائية الأكثر موثوقية واكتمالًا عن احتياطيات النفط المحتملة في 105 دول في العالم مقدمة من مجلة النفط والغاز (OGJ)، والكتاب السنوي للمعادن التابع لوكالة الطاقة الدولية، ومجلة All-All- الجمعية الجيولوجية الروسية.

ومن المهم للغاية أن إجمالي الاحتياطيات الجيولوجية العالمية المؤكدة من النفط، حتى مع وجود انحرافات كبيرة في التقديرات الخاصة بكل دولة على حدة، قد أظهر عمومًا اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا على مدار العقود الثلاثة الماضية. وهكذا، وفقا لأحدث بيانات OGJ، اعتبارا من 1 يناير 2001، وصلت إلى 1.32 تريليون برميل. أو 153.56 مليار طن وتضاعفت تقريبًا مقارنة بعام 1970. وكان الاستثناء الوحيد هو العام الماضي، عندما كانت الزيادة صغيرة جدًا (0.06٪ فقط) (الجدول 1).

الجدول 1
الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط مليار طن

مصدر. نشرة أوبك السنوية 2001. توقعات الطاقة العالمية 2000.

مع الأخذ في الاعتبار التقديرات الحالية، عند المستوى الحالي لإنتاج النفط، ستستمر احتياطياتها الجيولوجية العالمية لمدة 42 عامًا على الأقل، بما في ذلك المملكة العربية السعودية - 83 عامًا، وإيران - 69 عامًا، وفنزويلا - 58، وليبيا - 56، والمكسيك - 43. وروسيا - 22، والصين - 21، والجزائر - 19، والولايات المتحدة - 10، والنرويج - 9، وإندونيسيا - 9 وفي المملكة المتحدة - لمدة 5 سنوات.

يقدم خبراء من شركة بريتيش بتروليوم نفس البيانات تقريبًا في مراجعتهم الإحصائية للطاقة العالمية (نوفمبر 2002): بمعدلات الإنتاج الحالية حقول النفطستنفد الكويت في 128 عامًا، والمملكة العربية السعودية في 85 عامًا، وإيران في 67 عامًا، وروسيا في 20 عامًا، وتركمانستان في 12 عامًا، والولايات المتحدة الأمريكية في 10 أعوام، وأذربيجان في 67 عامًا. سيكون لدى العراق ما يكفي من النفط لمدة 129 عامًا تقريبًا. ويبلغ الطلب العالمي على النفط حاليا حوالي 3.85 مليار طن سنويا.

وتقدر شركة الأبحاث سميث ريا إنيرجي أسوشيتس المحدودة ومقرها لندن أن منتجي النفط العالميين يمكن أن يضيفوا ما لا يقل عن 350 مليار برميل أخرى إلى احتياطياتهم المؤكدة بالفعل. (حوالي 50 مليار طن)، إذا أخذنا في الاعتبار كل النفط الذي أصبح متاحاً للاستخراج بفضل التطورات الحديثة في تكنولوجيا استخراجه. ويعادل هذا الرقم ما يقرب من 14 سنة إضافية من الاستهلاك العالمي الحالي للنفط.

إن الاتجاه الجديد الأكثر أهمية في ديناميكيات احتياطيات النفط في نهاية القرن العشرين هو زيادتها بشكل رئيسي بسبب الاستكشاف التفصيلي للحقول الموجودة. ونتيجة لذلك، ومع الانخفاض العام في عدد اكتشافات حقول النفط الكبيرة الجديدة وانخفاض متوسط ​​قيمة الاحتياطيات فيها، فإن الحجم الإجمالي لاحتياطيات النفط في مناطق النفط المعروفة بالفعل والمجاورة يتزايد بشكل ملحوظ. وهذا على الرغم من أن استخدام أحدث المعدات الجيوفيزيائية مع النمذجة الحاسوبية للمناطق الجيولوجية أرخص بكثير من التقليدية الحفر الاستكشافيويعطي تأثيرًا تجاريًا أكبر. في الوقت نفسه، وباستخدام التقنيات الجديدة، تتوغل الشركات الرائدة في إنتاج النفط في العالم بشكل متزايد في المناطق النائية والمتخلفة التي لم تكن مستكشفة من قبل وكانت تعتبر في السابق غير مربحة للتنمية.

وقد تم تأكيد هذه العمليات من خلال عمليات إعادة تقييم جادة للبيانات المتعلقة بمستوى الاحتياطيات الجيولوجية في العديد من دول العالم السنوات الأخيرةوخاصة في قطر وفنزويلا ودول أخرى.

يتركز حوالي ثلثي احتياطيات النفط الجيولوجية في العالم في بلدان الشرق الأدنى والأوسط، بما في ذلك، اعتبارًا من 1 يناير 2001، 25.4% في المملكة العربية السعودية، 11% في العراق، 9.2% في الكويت، 9.2 % - في إيران و9.0% في أبو ظبي. وتمثل نفس المنطقة 9/10 من الزيادة في الاحتياطيات الجديدة الموثوقة على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

المركز الثاني في العالم من حيث احتياطيات النفط الجيولوجية يحتلها نصف الكرة الغربي (15.2%)، حيث تتركز بشكل أساسي في فنزويلا (7.0%) والمكسيك (3.9%) والولايات المتحدة الأمريكية (2.2%) وكندا والبرازيل. (0.5% لكل منهما). ومن المميزات أن احتياطيات النفط المؤكدة في الولايات المتحدة قد تراجعت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وهو ما يرتبط، على وجه الخصوص، بالتكلفة المرتفعة للغاية لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، والتي تحدد مسبقًا النشاط المنخفض. شركات النفطفي مجال التنقيب والاستكشاف. وفي الوقت نفسه، في فنزويلا، خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، ارتفعت هذه النسبة بنسبة 14٪.

في المركز الثالث تأتي أفريقيا، حيث يتركز اليوم حوالي 6.8٪ من إجمالي احتياطيات النفط الجيولوجي في العالم. وتحتل المراكز الرائدة في القارة كل من ليبيا (2.9%) ونيجيريا (1.6%) والجزائر (0.9%) وأنغولا (0.5%).

تحتل أراضي الاتحاد السوفياتي السابق المركز الرابع في العالم، حيث يوجد حوالي 5.6٪ من احتياطيات النفط العالمية، وقبل كل شيء روسيا (4.7٪). ومع ذلك، بسبب الانخفاض الخطير في حجم أعمال التنقيب والاستكشاف، تميل احتياطيات النفط المؤكدة في هذه المنطقة إلى الانخفاض منذ أواخر الثمانينيات، على الرغم من وجود اتجاه تصاعدي ملحوظ مؤخرًا (2001-2002). سيتم مناقشة هذا بمزيد من التفصيل في الفصل التالي من هذا العمل.

وتليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (4.1%) وأوروبا الغربية (1.8%). في الأولى، تحتل الصين المركز الرائد (2.4% من الاحتياطيات العالمية ونحو 57% من الاحتياطيات الإقليمية)، تليها إندونيسيا (0.5%) والهند وماليزيا (0.4% لكل منهما). هذه الدول الثلاث في الفترة 1996 - 2001 وخفضت الهند تقديراتها لاحتياطياتها، حيث خفضتها الهند بمقدار الربع تقريبا.

وفي أوروبا الغربية، حيث تعود الاحتياطيات الرئيسية إلى النرويج (1.1%) وبريطانيا العظمى (0.4%)، للفترة 1985-1995. لقد انخفضت بأكثر من الثلث، ولكن في الفترة 1995-2000. ولوحظت زيادة كبيرة - بنسبة 18٪. أكثر من 4/5 من احتياطيات النفط في هذه المنطقة تأتي من حقول الجرف القاري لبحر الشمال. ومن المميزات، بشكل عام، أن حوالي خمس احتياطيات النفط الحديثة في العالم تتركز في الجروف البحرية القارية، وقد ظلت حصتها تنمو بشكل مطرد خلال العقد الماضي، على الرغم من المستوى المرتفع نسبياً لتكاليف إنتاجها.

ووفقا للتقديرات المتاحة، فإن أكثر من 3/4 من احتياطيات النفط الحديثة الموثوقة في العالم تتركز في الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وما يقرب من 9/10 موجودة في الدول المصنفة على أنها نامية، على الرغم من أن بعضها، على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية والكويت وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عائدات النفط من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي تتقدم حتى على الإيرادات الصناعية الدول المتقدمة.

هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالآفاق طويلة المدى لتطوير صناعة النفط العالمية فيما يتعلق بتوفيرها للاحتياطيات الطبيعية. هناك، من بين أمور أخرى، افتراضات جذرية مفادها أنها ستفقد مكانتها بشكل كبير في الثلث الأول من القرن الحادي والعشرين، وبشكل عام، سيكون القرن الحالي قرن الغاز والفحم. والواقع أن الاحتياطيات الجيولوجية المؤكدة في العالم وموارد الغاز المتوقعة تتجاوز بشكل كبير إمكانات المواد الخام النفطية. ومع ذلك، فإن السمات المحددة للاستخدام، ولا سيما الفحم، من وجهة نظر المشاكل البيئية، كما هو معروف، تضيق بشكل كبير نطاق تطبيقه. واليوم، الرأي السائد، الذي يشاركه فيه المؤلف، هو أن النفط سيستمر في لعب دور رائد باعتباره حامل الطاقة الأكثر ملاءمة وكفاءة عالية لعقود عديدة قادمة. يمكن تقدير مدة عصر النفط ليس فقط على أساس تحليل الوضع الحالي للاحتياطيات الجيولوجية المستكشفة بشكل موثوق بالفعل، ولكن أيضًا إلى حد كبير مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتوقعة، ولكن لم يتم تحديدها بعد، بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التقدم السريع التطور في الأساليب الجديدة للتنقيب والاستكشاف وتطوير استخراج النفط من باطن الأرض.

وفي الوقت نفسه، فإن النفط، كما نعلم، هو مورد غير متجدد، وسوف تنفد احتياطياته عاجلاً أم آجلاً حتى في المستقبل البعيد. لكن السؤال الرئيسي في هذا الصدد هو كيفية تحديد النقطة الزمنية المحددة التي سيؤثر فيها التخفيض المطلق في احتياطيات النفط الطبيعي فعليا على العرض في السوق العالمية وما يقابله من تلبية الطلب.

ووفقا لبعض النظريات، قد يصل إنتاج النفط العالمي إلى ذروته في العقد المقبل، على الرغم من وجود ادعاءات بأن إنتاج النفط العالمي قد بلغ ذروته بالفعل أو قد يصل إلى ذروته في المستقبل القريب جدا.

وفي الوقت نفسه، بحسب تقرير نشره المركز الأمريكي عام 2001 البحوث الجيولوجيةفإن إنتاج النفط العالمي لن يصل إلى ذروته قبل عدة عقود. بدورها، تشير أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية لتوقعات الطاقة العالمية إلى أن احتياطيات النفط الحالية وحدها، عند مستوى الاستهلاك الحالي، ستكفي العالم بكل ثقة حتى عام 2025 على الأقل. أحد قادة أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، أما شركة إكسون فهي أكثر تفاؤلاً، إذ يعتقد موبيل رينيه داهان أنه لن يكون هناك أي نقص كبير في سوق النفط العالمية لمدة 70 عاماً أخرى على الأقل.

النقطة الأساسية في الجدل بين المتشائمين والمتفائلين هي الإجابة على السؤال: ما إذا كان ظهور تقنيات جديدة وأكثر كفاءة للبحث والاستكشاف وطرق الإنتاج سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم احتياطيات النفط المتاحة. وفقا للتقديرات المتشائمة، أنفقت صناعة النفط بالفعل مليارات الدولارات على الابتكار، واليوم من الصعب تخيل أي تكنولوجيا جديدة عالية الكفاءة من شأنها أن تجعل من الممكن التأثير بشكل أساسي على حجم إنتاج النفط في اتجاه زيادتها الكبيرة. ومع ذلك، وفقا لعدد أكبر من المتفائلين، فإن الثورة المبتكرة في إنتاج النفط قد بدأت للتو. في الواقع، لا تزال التقنيات الحالية تجعل من الممكن استخراج حوالي 30-35٪ فقط من إجمالي حجم النفط الموجود في الحقل. يتوقع المحللون المتفائلون، ليس بدون سبب، أنه خلال العقد المقبل ستظهر تقنيات ستجعل من الممكن استخراج ما يصل إلى 50-60٪ من حجمها الإجمالي عالميًا. وفقًا لخبراء وكالة الطاقة الدولية، إذا تم الحفاظ على الاستثمارات في التقنيات الجديدة عند المستوى المطلوب، فسيسمح ذلك بثقة بتجنب انخفاض إنتاج النفط العالمي على مدار العقدين المقبلين على الأقل. وبطبيعة الحال، سوف يتطلب هذا أموالاً إضافية كبيرة: وفقاً لحسابات الوكالة، فإن حجم الاستثمارات في البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحدها سوف يصل إلى تريليون دولار في العقد المقبل.

بشكل عام، وجهة النظر السائدة اليوم هي أن متوسط ​​العرض العالمي من احتياطيات النفط المؤكدة والمتوقعة لا يظل عند مستوى 30 إلى 40 عامًا فحسب، بل يزداد أيضًا.

لذا فإن مشكلة استنزاف احتياطيات النفط الجيولوجية في العالم في المستقبل المنظور ليست حرجة بسبب الاكتشاف المتوقع لحقول جديدة واستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي، مما يجعل من الممكن زيادة مستوى استخراج مكامن النفط ، كما تتيح إمكانية إنتاج النفط بنجاح تجاريًا في المناطق التي يصعب الوصول إليها والقليلة الاستكشاف.

في الممارسة العالمية، أصبحت الموارد النفطية في الجرف القاري بالفعل المصادر الرئيسية لزيادة إنتاج النفط. وفي الوقت الحالي، تمثل حصة النفط المنتج على الجرف القاري أكثر من 35% من الإنتاج العالمي، وهي مستمرة في الزيادة. ناهيك عن حقيقة أن العمل جار بالفعل للبحث عن النفط في القارة القطبية الجنوبية وعلى جرف القارة القطبية الجنوبية. وبحسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الاحتياطيات المقدرة لحقول النفط على جرف بحر روس وويدل وحدهما تصل إلى ما يقرب من 50 مليار برميل، أي أنها ليست أقل شأنا من حيث الحجم من جميع حقول النفط المعروفة في ألاسكا. وفقا للتقديرات الأولية للخبراء الأمريكيين، من الممكن البدء في إنتاج النفط التجريبي في القارة القطبية الجنوبية في موعد لا يتجاوز عام 2050. ومع ذلك، فإن هذا النوع من أعمال التنقيب والاستكشاف يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، علاوة على ذلك، بسبب عدم إمكانية الوصول والنقل اللاحق للنفط من القارة القطبية الجنوبية. الحقول المكتشفة والمستكشفة حديثًا والمرتبطة بهذه الأعمال، تميل التكاليف إلى الزيادة بسرعة، مما سيكون له تأثير مماثل على تكلفتها.

ديناميات إنتاج واستهلاك النفط في الدول الكبرى

وفي سياق الطلب المتزايد على النفط في السوق العالمية، فإن جغرافية إنتاجه في العالم تتحدد في المقام الأول من خلال الوجود الفعلي وحجم ونوعية حقول النفط في هذه المناطق، فضلاً عن القدرات الإنتاجية المتاحة والبنية التحتية المقابلة لها. لنقل النفط.

لقد تجاوزت القدرة الإجمالية للصناعة الاستخراجية في البلدان الرئيسية المنتجة للنفط الطلب بشكل كبير (يصل إلى 40٪ في المملكة العربية السعودية) لسنوات عديدة. من أجل منع أسعار النفط من الانخفاض إلى ما دون مستوى معين خلال فترات تجاوز العرض الطلب في السوق العالمية، يقوم كبار المنتجين في العالم، وقبل كل شيء، أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بتحديد حصص مقيدة على إنتاجهم. الإنتاج، والتي سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل أدناه. علاوة على ذلك، في بعض البلدان (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية) يقومون بشكل مباشر بتجميد آبار النفط المحفورة بالفعل بسبب التكاليف المرتفعة للغاية لتشغيلها حاليًا أو، جزئيًا، حتى الرغبة المباشرة في الحفاظ على احتياطياتهم الطبيعية لمستقبل أبعد، مفضلين ذلك. في الوقت الراهن لاستيراد النفط بأسعار أقل.

الجدول 2
إنتاج النفط حسب الدولة مليون طن

مصدر. توقعات الطاقة العالمية، 2001. * تقييم أولي.

ويعرض الجدول 2 بيانات إنتاج النفط في العالم منذ عام 1970 بحسب وكالة الطاقة الدولية. وكما يتبين من الجدول، فإن المركز الرائد في إنتاج النفط في العالم تحتله دول أوبك، إلا أن حصتها في سوق النفط العالمية انخفضت بشكل ملحوظ من 71% في عام 1970 إلى 30-35% في عام 1985، 40- 41% في بداية هذا القرن.

تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول في العالم في إنتاج النفط، وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإنتاج في هذا البلد يتقلب بشكل كبير من سنة إلى أخرى، وهو ما يرتبط بعمل البلاد كـ”أقرب” في تنظيم أوبك للنفط الأسعار عن طريق الحد من حجم إنتاج النفط في البلاد.

وتتراوح حصة دول الاتحاد السوفييتي السابق بين 21% (1982-1983) إلى 10% في منتصف وأواخر التسعينات. بحلول عام 2002، زاد إنتاج النفط في روسيا، وتنتج البلاد الآن حوالي 18٪ من النفط، لتحتل المرتبة الثانية في العالم حسب هذا المؤشر. بلغ إنتاج النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك له، ذروته في الفترة 1986-1987 ثم انخفض بشكل مطرد منذ ذلك الحين. وبحلول عام 2002، كان هذا الانخفاض حوالي 20٪. ويرجع ذلك إلى أن تكلفة إنتاج النفط في الولايات المتحدة مرتفعة نسبيًا، وأن سياسة الحكومة هي شراء النفط بسعر أرخص من دول أوبك والمكسيك.

وشكلت أكبر 18 شركة نفط في عام 2001 (باستثناء روسيا) حوالي 60٪ من إنتاج النفط العالمي، مما يدل على درجة عالية للغاية من احتكار سوق النفط العالمية (الجدول 3). بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حصة كبيرة من الشركات المملوكة للدولة (من بين الشركات المدرجة، 5 فقط خاصة)، والتي شكلت في السنوات الأخيرة حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي.

الجدول 3
أكبر الشركات المنتجة للنفط في العالم

مصدر. النشرة السنوية لمنظمة أوبك، 2001.

بشكل عام، للفترة 1975-2001. ارتفع الاستهلاك العالمي من النفط بنسبة 15.5%، أي ما يعادل إنتاجه تقريباً – بنسبة 14.8%.

خلال الفترة قيد الاستعراض، كان معدل نمو استهلاك النفط في البلدان الصناعية أقل عموما من المتوسط ​​العالمي، بينما كان على العكس من ذلك أعلى بكثير في البلدان النامية، وخاصة في البلدان الصناعية الجديدة في آسيا. في الوقت نفسه، في روسيا ودول أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق، انخفض استهلاك النفط في السنوات الأخيرة، على العكس من ذلك، بشكل ملحوظ (الجدول 4).

الجدول 4
استهلاك النفط حسب الدولة، مليون طن

مصدر. منشورات الوكالة الدولية للطاقة (الملحق الإحصائي السنوي 2001). المراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية، يونيو 2002
*التقييم الأولي.

الرائدة في استهلاك النفط العالمي هي الولايات المتحدة (حوالي 25%)، تليها اليابان (8%)، الصين (5.2%)، ألمانيا (4.2%)، روسيا (3.9%)، كوريا الجنوبية (3.1%)، إيطاليا. (2.8%)، فرنسا (2.7%)، بريطانيا العظمى (2.5%)، كندا والهند (2.4% لكل منهما)، البرازيل والمكسيك (2.2% لكل منهما). وبشكل عام، في عام 2002، كانت حصة هذه البلدان الثلاثة عشر تمثل حوالي 70% من الاستهلاك العالمي للنفط.

للفترة 1985-2002 لقد تغيرت جغرافية استهلاك النفط. يجب أن يكون التغيير الأكثر أهمية هو انخفاض حصة دول الاتحاد السوفييتي السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على العكس من ذلك، من 18.1% إلى 26.8%.

وخلال الفترة قيد الاستعراض، زاد استهلاك النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 50%.

وفي دول أوروبا الغربية، لم يتغير استهلاك النفط بشكل ملحوظ في بعض السنوات، بل بشكل عام خلال الفترة من 1985 إلى 2002. ارتفع بنحو 6%. في البلدان أوروبا الشرقيةلقد كان هناك انخفاض طويل الأمد في الاستهلاك، والذي تباطأ بل وتوقف في السنوات الأخيرة، لكن لم يتم التغلب عليه بعد.

وفي بلدان الشرق الأدنى والأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية، زاد استهلاك النفط بنسبة 30%، وفي البلدان الأفريقية - بنسبة 36%، بما في ذلك جنوب أفريقيا - بنسبة 50%.

وعلى الرغم من التغيرات الملحوظة، تظل الدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط في العالم. وتمثل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ما يقرب من 60٪. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أكبر منتجي النفط - دول الشرق الأدنى والأوسط - يشغلون حصة متواضعة نسبيًا في استهلاكه - 5.7٪ فقط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية - 1.6٪ فقط.

بعد أزمة النفط الحادة في النصف الأول من السبعينيات، بدأ نصيب الفرد من استهلاك النفط في الانخفاض في كل مكان تقريبًا. وعلى هذا فإن استهلاك الفرد من النفط في الولايات المتحدة، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 22.8 برميلاً في عام 1976، انخفض إلى 18.25 برميلاً بحلول عام 1991، وفي عام 2002 لم يتجاوز هذا المستوى إلا قليلاً. وفي بلدان أوروبا الغربية، في نفس عام 1976، وصل إلى 11.38 برميلاً، ثم انخفض واستقر بعد ذلك، وفي عام 2002 بلغ 9.49 برميلاً.

في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كانت ديناميكيات استهلاك النفط للفرد مختلفة إلى حد ما. مستوى قياسي بلغ 11.68 برميل. تم الوصول إليه في عام 1980، ثم انخفض تدريجياً خلال السنوات العشر التالية وفي عام 2002 بلغ حوالي 5.11 برميل.

وفي المتوسط، بالنسبة لبقية العالم، تراوح استهلاك النفط على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية بين 1.46 و2.19 برميل. فنصيب الفرد، وبالنسبة للعالم أجمع، كان قد وصل إلى 5.11 برميل في عام 1976، ثم انخفض بعد ذلك ليصل في عام 2002 إلى حوالي 4.38 برميل.

يمكن التعبير عن كثافة الطاقة في الاقتصاد من خلال كثافة استهلاك النفط (كمية النفط المستهلكة لكل وحدة من نمو الناتج المحلي الإجمالي). على الرغم من أن استهلاك النفط بالقيمة المطلقة يتزايد باطراد، فإن كثافة استهلاكه في كل مكان لها اتجاه تنازلي ثابت، وهو ما يرتبط بالإدخال النشط للتقنيات الموفرة للطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.

الشكل 1
استخدام مصادر الطاقة المختلفة في العالم

مصدر. 1970 و1999: إدارة معلومات الطاقة (EIA)، مكتب أسواق الطاقة والاستخدام النهائي، قاعدة البيانات الإحصائية الدولية والطاقة الدولية السنوية 1999، DOE/EIA-0219(99) (واشنطن العاصمة، فبراير/شباط 2001). 2010 و2020: تقييم الأثر البيئي، نظام توقعات الطاقة العالمية (2002).

وكما يبين الشكل 1، انخفضت حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي من 48% في عام 1970 إلى 40% في عام 2002، في حين أن حصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة زادت بشكل مطرد.

ملامح تجارة النفط الدولية ودور منظمة أوبك في التسعير في سوق النفط العالمية

تعتبر تجارة النفط العالمية، من حيث حجمها وأهميتها الاقتصادية والسياسية، أحد أهم عناصر العلاقات الاقتصادية العالمية الحديثة. على الرغم من أن المجموعة السلعية "الوقود"، التي تعتمد على النفط والمنتجات النفطية، من حيث حصتها في قيمة التجارة العالمية (8-10٪) في السنوات الأخيرة، كانت أدنى بكثير من مجموعات مثل "الآلات، المعدات ووسائل النقل" (35-38%) و"المنتجات النهائية" (28-29%)، بالإضافة إلى مجموعة "المنتجات الكيميائية" (9-10%)، يحتل النفط بكل ثقة مكانة رائدة كفرد محدد منتج.

وتجاوز حجم تجارة النفط العالمية عام 2002 ما قيمته 415 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 3.8% من إجمالي حجم التجارة العالمية.

الجدول 5
صادرات وواردات النفط حسب المنطقة مليون طن

مصدر. النشرة السنوية لمنظمة أوبك. 2001.

وتشارك جميع دول العالم دون استثناء في عمليات التصدير والاستيراد للنفط (الجدول 5). في بداية القرن الحادي والعشرين، يمر حوالي نصف نفط العالم عبر قنوات التجارة الدولية. وهو يمثل أكثر من 20% من إجمالي قيمة الصادرات لجميع البلدان النامية. في الوقت نفسه، بالنسبة لعدد من أكبر موردي النفط في العالم، كانت حصتها في الصادرات دائمًا كبيرة جدًا وبلغت، على سبيل المثال، في نيجيريا - 95-96٪، وأنغولا - 91٪، وإيران وعمان - 88-90. %، الإمارات العربية المتحدة 78%، المملكة العربية السعودية 73%، ليبيا 77%، فنزويلا 65%، المكسيك 33%، إندونيسيا 24%. ومن المميز أنه بالنسبة للبلدان النامية المذكورة أعلاه، فإن حصة النفط في إجمالي الصادرات لها اتجاه تصاعدي مطرد.

وحتى بالنسبة لقوة صناعية قوية اقتصادياً مثل بريطانيا العظمى، فإن صادرات النفط كانت تشكل أهمية بالغة في العقد الماضي، حيث جلبت أكثر من 4% من عائدات التصدير، وبالنسبة لدولة مصدرة أوروبية كبرى أخرى، وهي النرويج، كانت صادراتها تشكل أهمية بالغة بنحو 34%.

في الربع الأخير من القرن الماضي، اكتسبت تجارة النفط الدولية، بعد أن تعافت من أزمة هيكلية عميقة في أوائل السبعينيات، عندما انخفض حجم الصادرات العالمية بمقدار الثلث، اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا تمامًا - في المتوسط ​​عند مستوى 5. -6% سنوياً خلال الفترة 1975-2002

في 2001-2002 في كل عام، يدخل ما بين 76 إلى 81% من النفط إلى السوق العالمية من البلدان النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية (بما في ذلك المكسيك)، و10-15% من البلدان الصناعية، و9% من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.

في عام 1990، كان الاتحاد السوفييتي يمثل 11.6% من الصادرات العالمية من هذا المنتج، لكن عمليات البيريسترويكا اللاحقة والركود الاقتصادي العميق أدت إلى انخفاض الصادرات السوفييتية بنحو 60%. فقط في عام 2001 تمكنت روسيا من زيادة إنتاج النفط وزيادة حصته إلى 8%، لتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة.

تشكلت فيما يتعلق بهذا في التسعينيات. تم ملء المكانة الحرة في سوق النفط العالمية على الفور من قبل الموردين الآخرين ذوي القدرة الفائضة، وفي المقام الأول من قبل المنتجين من بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط، الذين عززوا بذلك مكانتهم في السوق. وتمثل بلدان هذه المنطقة اليوم نحو نصف صادرات النفط العالمية، بما في ذلك ما يقرب من 20% للمملكة العربية السعودية، و8% لإيران، و6% لكل من الكويت والإمارات العربية المتحدة. ويأتي 14٪ أخرى من النفط إلى السوق من الدول الأفريقية (نيجيريا - 5.5، ليبيا - 4٪)، 12٪ - من دول أمريكا اللاتينية (المكسيك - حوالي 5، فنزويلا - أكثر من 5٪). ومن بين الدول الصناعية، فإن المصدرين الرئيسيين هم النرويج (7٪)، وبريطانيا العظمى (حوالي 3.5٪)، وكندا (حوالي 3٪).

في السنوات الأخيرة، بدأت حصة روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق في صادرات النفط العالمية في النمو مرة أخرى. ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أنه مع انخفاض أسعار النفط، خفضت دول أوبك إنتاج النفط عمدًا، واحتلت شركات النفط الروسية مرة أخرى المساحة الحرة في السوق. وهكذا انخفضت حصة الدول الأعضاء في منظمة أوبك في سوق النفط الأوروبية من 41% إلى 42% في عام 1998 إلى 39% في عام 2002. ويعمل العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء منذ أكثر من عشرة أعوام. وينفذ هذا البرنامج تحت إشراف الأمم المتحدة ويحدد الحد الأقصى المسموح به من إمدادات النفط العراقي (حاليا حوالي 100 مليون طن سنويا). وبعد انتهاء العملية الأمريكية في العراق، من المرجح أن يتم إنهاء هذا البرنامج، وقد تزيد صادرات النفط من العراق بأكثر من 1.5 مرة.

في عام 2002، بلغت واردات النفط العالمية حوالي 2200 مليون طن، وتوزعت بين المناطق الرئيسية على النحو التالي: أوروبا - 36.0٪ (من حيث القيمة - 33.7٪)، آسيا - 31.9 (33.7)، أمريكا الشمالية والوسطى - 26.5، أمريكا الجنوبية. - 2.3 (من حيث القيمة أمريكا كلها - 28.8)، أفريقيا - 2.2 (0.5)، أوقيانوسيا - 1.1٪ (1.3٪).

يتم شراء النفط من قبل أكثر من 118 ولاية وإقليم، منها 70 دولة تستورد أكثر من مليون طن سنويا لكل منها. وفي الوقت نفسه، هناك 30 دولة فقط من المشترين الكبار نسبياً للنفط، حيث تستورد كل منها أكثر من 10 ملايين طن سنوياً. وفي الوقت نفسه، فإن حالة الطلب على النفط يتم تحديدها فعلياً بشكل حاسم من قبل عشر دول صناعية فقط، تشتري كل منها أكثر من 50 مليون طن سنوياً.

وتتصدر قائمة أكبر مشتري النفط الولايات المتحدة (21.6% من واردات العالم من حيث الكمية) واليابان (13.8%). وتضم أيضًا ستة بلدان من أوروبا الغربية (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا العظمى)، والتي تمثل مجتمعة حوالي 65٪، وممثلين عن دول آسيا المستقلة - جمهورية كوريا (4.6) وسنغافورة (3.2٪). ) .

تتزايد واردات النفط إلى الولايات المتحدة بسرعة خاصة. ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب المحلي والانخفاض المستمر في إنتاج النفط المحلي. ومن أجل تقليل الاعتماد على إمدادات النفط من الدول العربية، قامت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بزيادة عدد الدول المصدرة للنفط من مناطق أخرى. بدأ هذا الاتجاه في الظهور بشكل ملحوظ بشكل خاص بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 المعروفة.

في المملكة المتحدة، مع زيادة إنتاجها، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي، انخفض الاعتماد على واردات النفط على مدى السنوات الخمس الماضية من 60 إلى 50٪، بينما في معظم دول أوروبا الغربية الأخرى، باستثناء النرويج، لا تزال الواردات مستمرة. تغطية 95-100% من استهلاك الزيت.

ويختلف الوضع في بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى. ويعتمد كبار مشتري النفط مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة على الواردات بنسبة 100%، والهند بنسبة 48% إلى 52%، في حين تعتمد ماليزيا والصين على الواردات بنسبة 10% فقط.

وفي أمريكا الجنوبية يصل اعتماد البرازيل على الواردات إلى 42%، وتشيلي إلى 90% أو أكثر، في حين أن الأرجنتين، على العكس من ذلك، تلبي احتياجاتها بالكامل من خلال الإنتاج المحلي.

ويتجلى السبب الرئيسي لظهور تحولات خطيرة في تدفقات النفط العالمية في المستقبل المنظور في أن الزيادة الرئيسية في الطلب متوقعة من الدول الآسيوية، والزيادة الرئيسية في الإنتاج متوقعة في دول أفريقيا وروسيا. وفي الوقت نفسه، سيؤدي هذا إلى بعض التراجع في الدور التقليدي لموردي النفط الرئيسيين من دول الخليج الفارسي. ومن المتوقع أن تتسبب الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط في أمريكا اللاتينية وكندا في المستقبل القريب في زيادة الإمدادات من هذه الدول إلى الولايات المتحدة، على خلفية انخفاض واردات النفط إلى هذا البلد من الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تدرس إمكانية استيراد النفط على نطاق واسع من روسيا والدول الأفريقية. وسوف يصبح اتجاه مماثل سائداً في أوروبا الغربية. وفي سبتمبر 2002، قامت الولايات المتحدة بشراء النفط من روسيا لأول مرة، وتخطط لزيادة كمياتها في المستقبل.

وفي ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة الناشئة، يبدو أن دول الشرق الأوسط سوف تضطر إلى توريد حصة متزايدة من إنتاجها النفطي إلى الدول الآسيوية. في الواقع، هذه العملية قد بدأت بالفعل. قبل عامين أو ثلاثة أعوام فقط، كانت الإمدادات من الدول الأفريقية إلى الدول الآسيوية ضئيلة للغاية، لكنها وصلت بالفعل في عام 2000 إلى ما يقرب من 67 مليون طن، وقد تتجاوز 100 مليون طن في السنوات القادمة.

وفي السنوات الأخيرة، تستورد الولايات المتحدة سنويا نحو 75 مليون طن من النفط من الشرق الأوسط، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لمصافيها النفطية نحو 700 مليون طن. وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، فإنه بحلول عام 2005، سيرتفع إجمالي واردات الولايات المتحدة وسترتفع مشتريات النفط في دول أمريكا اللاتينية بنحو 135 مليون طن، وستنخفض تبعاً لذلك. وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في إمدادات النفط من كندا، فإن انخفاض المشتريات في الشرق الأوسط وأفريقيا سيكون أكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك، في ضوء أحداث 11 سبتمبر 2001، يمكن تسمية سبب آخر مهم لهذه العملية - سياسي. في نهاية عام 2002، بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ سياسة تنويع إمدادات النفط من مختلف البلدان بنشاط، والهدف منها هو تقليل الاعتماد على الموردين من منطقة الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت سوق النفط العالمية تحولا خطيرا، مما ضمن زيادة كبيرة في تنوعها وزيادة في تنوع ومرونة آليات عملها. تجلت إعادة هيكلة السوق بشكل واضح في إضافة قطاعات سوق جديدة إلى القطاعات الحالية: الانتقال من العقود طويلة الأجل إلى المعاملات لمرة واحدة بالنفط النقدي (السوق الفورية)، ثم إلى العقود الآجلة، وأخيراً إلى العقود الآجلة المعاملات، توسع كبير في أنواع معاملات تبادل السلع. كانت السوق العالمية تهيمن عليها في البداية المعاملات مع النفط الحقيقي، ثم بدأت المعاملات مع النفط "الورقي" في المقام الأول تصبح شائعة بشكل متزايد. ونتيجة لذلك، بحلول نهاية الثمانينات. لقد تم بالفعل تشكيل نظام عالمي جديد أساسًا، يعتمد على تداول البورصة في النفط والمنتجات البترولية، وتخدمه بشكل أساسي ثلاثة مراكز (نيويورك - نايمكس، لندن - آي بي إي، سنغافورة - سيمكس). إنه يعمل على مدار الساعة في الوقت الفعلي (عندما يتم إغلاق البورصة في نيويورك، يتم فتحها في سنغافورة، وبعد ذلك يتم فتح البورصة في لندن، وما إلى ذلك). وهكذا، تحول سوق النفط العالمي في نهاية القرن الماضي - بداية القرن الحالي تدريجياً من سوق "مادية" كانت في السابق (التداول في النفط النقدي) إلى سوق "مالية" في الغالب (التداول في عقود النفط).

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي حصة المعاملات مع العرض الفعلي للنفط والمنتجات النفطية أقل من 5٪ من إجمالي عدد المعاملات التي تتم في البورصة. في حين أن الجزء الغالب (حوالي 95%) هو عمليات التبادل بسلع وهمية وانتشار عمليات المضاربة البحتة وعقود التحوط (التأمين ضد مخاطر الأسعار). ونتيجة لذلك، فإن الحجم الإجمالي لمعاملات تبادل النفط لا يتجاوز مستوى المعاملات الحقيقية عدة مرات فحسب، بل إنه في بعض الحالات أكبر بعدة مرات من حجم إنتاج النفط العالمي.

المراكز التجارية الثلاثة الرائدة لبورصة النفط المذكورة أعلاه، إلى جانب التطور القوي للحوسبة والاتصالات السلكية واللاسلكية و تكنولوجيا المعلوماتضمنت عولمة سوق النفط العالمية، وعملها العملي في الوقت الحقيقي، والترابط الوثيق بين أسعار النفط في مناطق مختلفة من العالم. إن تشكيل مساحة معلومات موحدة لتزويد صناعة النفط في العالم قد أتاح زيادة كبيرة في الحدود الزمنية للعقود الآجلة. إذا تم تقديم أسعار العقود الآجلة في المراحل الأولى من تداول بورصة النفط لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، فقد زادت اليوم شروط تداول العقود الآجلة في سوق النفط لبنود السلع الفردية إلى ست سنوات. هناك فرصة حقيقية لصياغة توقعات موضوعات السوق مسبقًا بشكل هادف فيما يتعلق بالديناميكيات المستقبلية للأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، وبالتالي تقليل مخاطر تقلبات الأسعار، وزيادة كفاءة وموثوقية العمليات النفطية.

علاوة على ذلك، ونظرًا للحجم الهائل للعمليات في سوق العقود الآجلة، يمكن القول إن هذا السوق اليوم يمكنه الاستجابة بحساسية لأدنى تغيرات السوق، ليس فقط في صناعة النفط، ولكن أيضًا في الاقتصاد الكلي ككل في أي بلد. الكرة الأرضية. وبما أن بورصات النفط تسمح بالمعاملات على مدار الساعة، فمن الناحية العملية يتبين أن أي تغيير كبير في السياسة العالمية والاقتصاد والحياة الاجتماعية للكوكب ينعكس على الفور في سلوك سوق النفط.

الشكل 2
ديناميات أسعار النفط العالمية

مصدر. توقعات الطاقة العالمية. 1995-2001.

استناداً إلى آليات التسعير التي تهيمن على سوق النفط العالمية، بدءاً من النصف الثاني من القرن العشرين، يمكن تحديد أربع مراحل مميزة رئيسية لتطورها، والتي، بطبيعة الحال، انعكست بشكل طبيعي في الديناميكيات العامة للأسعار العالمية (الشكل 2). ).

المرحلة الأولى - حتى عام 1973 - مرحلة هيمنة شركات النفط - "الأخوات السبع".

الثاني - من 1973 إلى 1986. - مرحلة النمو الحاد لنفوذ أوبك في سوق النفط العالمية.

الثالث - من 1986 إلى 2001. - بعض الضعف في نفوذ أوبك في سياق ظهور مصدرين مستقلين كبار آخرين ونمو حجم تداولات البورصة والمعاملات مع "النفط الورقي".

الرابعة - من عام 2001 إلى الوقت الحاضر - هي المرحلة الحديثة المتمثلة في تسريع تحرير سوق النفط العالمية، وبداية تنويع إمدادات النفط من قبل كبار المستوردين من أجل زيادة استقرار الإمدادات، والهيمنة الحادة للعقود الآجلة وغيرها. المعاملات الآجلة في تجارة النفط في سياق عولمة العلاقات الاقتصادية العالمية.

تتميز المرحلتان الأوليتان أعلاه بشكل عام بمبدأ تسعير الكارتل، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بينهما. في المرحلة الأولى، كان كارتل "تحديد الأسعار" يتألف من سبع شركات نفط عالمية متكاملة رأسياً (أمريكان إكسون، موبيل، جلف، تكساكو، ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال)، الإنجليزية بريتيش بتروليوم، الأنجلو هولندية رويال داتش / شل. )، والذي لمصلحة مستهلكي النفط، تم إبقاء الأسعار عند مستوى منخفض بشكل مطرد يبلغ حوالي 1.5-3 دولار للبرميل.

خلال فترة هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على السوق، كانت هناك منافسة أفقية بشكل رئيسي بين شركات الكارتل الفردية، من ناحية، والشركات المستقلة في أسواق البلدان الأم، من ناحية أخرى. لم تكن هناك منافسة رأسية عمليا بين الأقسام الفردية لهذه الشركات.

كما ذكرنا سابقًا، حتى الربع الأخير من عام 1973، كان السوق العالمي مقسمًا بين أكبر 7 شركات نفط من الدول الصناعية. تم إنتاج النفط بشكل رئيسي في البلدان النامية في المنطقة العربية (73%)، في حين تم استهلاك النفط الرئيسي مرة أخرى في البلدان الصناعية، الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (72%). أدى التطوير الإضافي للاقتصاد في سياق التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في كل مكان إلى زيادة حادة في استهلاك النفط، على الرغم من حقيقة أن الوضع الاحتكاري لشركات النفط جعل من الممكن الحفاظ على الأسعار عند مستوى مستقر، مما وفر لجميع المصدرين فرصة أرباح منخفضة نسبيا ولكنها مستقرة. وكان اعتماد البلدان المتقدمة بشكل كبير على إمدادات الطاقة المستوردة واضحا. نظرًا لبقاء أسعار النفط التابعة لشركة النفط العالمية عند مستوى منخفض نسبيًا - حوالي 3 دولارات، كان إنتاج النفط مربحًا فقط في البلدان التي تكون فيها تكلفة الإنتاج والنقل اللاحق أقل من هذا المستوى، أي بشكل رئيسي في بلدان الشرق الأوسط.

هيمنت على المرحلة الأولى، أولا، أسعار التحويل (الاحتكار الداخلي)، التي استخدمتها شركات النفط الدولية المتكاملة رأسيا لتقليل التخفيضات الضريبية في مكان إنتاج النفط. ثانياً، استخدمت الأسعار المرجعية لحساب مدفوعات الضرائب لميزانيات البلدان النامية التي تتمتع فيها شركات النفط الدولية بامتيازات. ثالثًا، أسعار السوق التي تم تطبيقها في قطاع السوق الذي تعمل فيه كيانات مستقلة حقًا. وفي الوقت نفسه، هيمنت المعاملات طويلة الأجل مع السلع الحقيقية، والتي حددت حجم التجارة ومستويات الأسعار.

في الوقت نفسه، كانت البلدان النامية - أكبر مصدري النفط، الذين يوفرون ما يقرب من ثلاثة أرباع إنتاج النفط في العالم، غير راضين للغاية عن النظام العالمي الحالي لتوزيع الدخل من بيع هذا النفط واعتبروه غير عادل للغاية. ونتيجة لذلك، قامت 13 دولة نامية - مصدري النفط الرئيسيون، من أجل الدفاع عن مصالحهم في سوق النفط العالمية، بتنظيم أوبك وبعد ذلك بقليل قاموا بتأميم الإنتاج على أراضيهم. وأدت هذه الأحداث إلى ما يسمى بـ”أزمة النفط”، والتي نتج عنها “ارتفاع” أسعار النفط خلال العامين التاليين بأكثر من 5 مرات، وهو ما تزامن مع أزمة المواد الأولية العامة والأزمات النقدية والمالية التي عصفت بكاملها. الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة (انظر الشكل 2).

وبما أن الدول الصناعية لم تتمكن من خفض استهلاك النفط بشكل كبير بين عشية وضحاها، فقد استمرت زيادات الأسعار حتى أوائل الثمانينيات، عندما تجاوزت بالفعل 35 دولارًا للبرميل.

وهكذا، كانت بداية المرحلة الثانية مصحوبة بإنشاء مستوى أعلى جديد بشكل أساسي لأسعار النفط العالمية. سمح استمرار الطلب المرتفع على النفط لعدد من البلدان ذات تكاليف النفط المرتفعة (على سبيل المثال، بريطانيا العظمى وروسيا والمكسيك والدول الأفريقية) بزيادة الإنتاج بشكل كبير وبدء صادراتها النفطية، ونتيجة لذلك انخفضت حصة دول أوبك في النفط بدأت الإمدادات إلى الأسواق العالمية في الانخفاض تدريجياً.

وفي المرحلة الثانية، انتقل الدور المهيمن في التسعير إلى 13 دولة نامية منتجة للنفط أعضاء أوبك (المملكة العربية السعودية، الكويت، إيران، العراق، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الجزائر، ليبيا، نيجيريا، الجابون، فنزويلا، الإكوادور، إندونيسيا). .

وبعد حصولها على سيطرة جدية وحقيقية على أصول الإنتاج الضخمة لصناعة النفط العالمية بعد عام 1973، أصبحت الدول الأعضاء في أوبك المورد الرئيسي لسوق النفط. ونتيجة لذلك، تغيرت طبيعة المنافسة في سوق النفط، حيث تغيرت المنافسة العمودية بين الشركات الوطنية (الإنتاج المملوكة للدولة بشكل أساسي) التابعة لدول أوبك والشركات المستقلة من الدول الصناعية العاملة في مجال تكرير وتسويق النفط من الدول النامية. تصبح المهيمنة. علاوة على ذلك، في السنوات اللاحقة، لم يكن هناك الكثير من استبدال نوع واحد من المنافسة بنوع آخر، بل كان هناك تكثيف للمنافسة الأفقية والرأسية مع وجودهما في وقت واحد. (المنافسة الرئيسية تجري في السوق بين شركات النفط الحكومية (الوطنية) والدولية (الخاصة). وفي الوقت نفسه، فإن استكشاف وإنتاج النفط في العالم هو في الغالب مجال نشاط الدولة، وهو بطبيعة الحال؛ تهيمن عليها شركات النفط الحكومية (الوطنية)، وتسيطر على أكثر من 90% من الاحتياطيات وأكثر من 70% من إنتاج النفط والغاز.

وفي المرحلة الثانية، تغيرت صورة المبادئ الأساسية للتسعير إلى حد ما. ظلت مجموعة الأسعار المهيمنة كما هي في المرحلة الأولى، لكن تسلسلها الهرمي تغير. وجاءت أسعار السوق للمعاملات لمرة واحدة في المقام الأول. تم الحفاظ على مؤسسة الأسعار المرجعية لأنه، إلى جانب وجود أسعار البيع الرسمية لمنظمة أوبك (بشكل أساسي حتى عام 1977 - قبل موجة التأميم في هذه البلدان)، استمرت ممارسة تحديد الأسعار المرجعية لحساب ضرائب أصحاب الامتيازات . وبالتالي أسعار التحويل.

حتى عام 1986، كان سوق المعاملات لمرة واحدة يتطور بنشاط، والذي بدأ تدريجيا في لعب دور مستقل - ككيان مهيمن في تحديد الأسعار. حتى بداية السبعينيات. فهي تمثل 3-5٪ فقط من تجارة النفط الدولية. في السبعينيات، بدأت أهمية المعاملات لمرة واحدة في الزيادة بسرعة: في النصف الأول من العقد - كانت تمثل 5-8٪، في الوسط - 10-15٪، وفي منتصف الثمانينات - لا تقل عن ذلك أكثر من 40-50% من تجارة النفط العالمية. وهكذا، أصبح سوق المعاملات لمرة واحدة هو الذي أصبح حاسما من حيث حجم تجارة النفط العالمية.

وبدءًا من عام 1986 فقط (المرحلة الثالثة)، أفسح تسعير الكارتلات - تحديد الأسعار من قبل مجموعة محدودة من المشاركين - المجال تدريجيًا لمبدأ تسعير تبادل السوق. بدأ تحديد أسعار النفط في المقام الأول نتيجة لتنافس عدد كبير من اللاعبين وفق إجراء منظم وشفاف ويعكس في كل لحظة من الزمن التوازن الحالي للعرض والطلب في السوق العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات معقدة. عوامل تشكيل السوق ذات الطبيعة الاقتصادية والسياسية.

في هذه المرحلة، استمر السوق الفردي في الهيمنة على تحديد أحجام التداول، في حين انتقل السوق طويل الأجل إلى المركز الثاني - أي أنهم قاموا ببساطة بتبادل الأماكن. ونتيجة لتطور طبيعة وهيكل التعاملات في سوق النفط، انتقلت وظيفة تحديد الأسعار والتسعير في هذا السوق إلى البورصة.

وفي الوقت نفسه، توقفت آلية السعر المرجعي عمليا عن العمل. تم الحفاظ على أسعار السوق والتحويل فقط، وكان استخدام الأخير محدودًا للغاية.

في أوائل الثمانينات، تم تسجيل ظاهرة قصيرة المدى تتمثل في انخفاض الحجم المطلق للطلب على الوقود السائل. بعد أزمة النفط في أوائل السبعينيات، اضطرت الدول الصناعية المستوردة للوقود السائل إلى البحث عن استجابة مناسبة للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية من خلال تقليل الاعتماد على إمداداتها من خلال تنويع مصادر إمدادات النفط، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي إلى ما لا يقل عن جزئي. إزاحة إمدادات النفط أوبك من ميزان إمدادات الطاقة. ومع ذلك، فقد تطلب الأمر صدمة أسعار أخرى من أزمة النفط في الفترة 1979-1980، والتي أدت مرة أخرى إلى زيادات متعددة في الأسعار، قبل أن تبدأ المؤشرات الرئيسية لكثافة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الصناعية في الانخفاض بشكل حاد. وهكذا، مع كل أزمة نفطية لاحقة، ومع تزايد خطورة مشاكل "النفط" في الاقتصاد العالمي، زاد الاستبدال المستمر للنفط في إجمالي حجم استهلاك الطاقة في البلدان الصناعية في المجالات التالية:

• وزيادة واردات النفط من مصادر أخرى؛
• زيادة إنتاج النفط الخاص؛
• التوسع في استهلاك المواد الهيدروكربونية الأخرى، وخاصة الغاز؛
• وزيادة استهلاك موارد الطاقة الأخرى (الفحم والكهرباء والطاقة النووية)؛
• التنفيذ النشط للتقنيات الموفرة للطاقة.

ونتيجة لذلك، منذ منتصف الثمانينات كان هناك تباطؤ في نمو الطلب العالمي على الوقود السائل مقارنة بمعدل تطور الاقتصاد ككل.

في عام 2001، بدأت ملاحظة زيادة تحرير تجارة النفط، وهو ما يمكن تسميته ببداية المرحلة الرابعة في تطور سوق النفط العالمية. لقد أثرت الهجمات الإرهابية الشهيرة التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول بشكل خطير على الحالة العامة لبيئة الأعمال في الولايات المتحدة، وعلى سلوك المستثمرين الأميركيين، وعلى وعي المجتمع الأميركي ككل. ويقدر إجمالي الأضرار الناجمة عن هذه الأحداث اليوم بنحو 60 مليار دولار وتتميز هذه المرحلة بظرفين مهمين: أولا، تغير في التدفقات النفطية المرتبطة بتنويع إمدادات النفط من قبل كبار المستوردين، وثانيا، زيادة. دور تداول البورصة وزيادة حجم تداول النفط "الورقي".

لقد أظهرت أحداث 11 سبتمبر بوضوح الحاجة إلى مراجعة جذرية للاستراتيجية السابقة للدول الغربية تجاه منتجي النفط في الشرق الأوسط. لسنوات عديدة، نظرت الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مصالحها الجيوسياسية. وبمرور الوقت، تطلبت الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار، العسكري والسياسي، المزيد والمزيد من الموارد، دون تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في كثير من الأحيان. ونتيجة لهذا فقد أصبح المحللون الدوليون اليوم يزعمون على نحو متزايد أن الغرب يحتاج إلى تقليل اعتماده على إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى رأي إي. جافي، الخبير في مجال سياسة الطاقة بجامعة رايس (الولايات المتحدة الأمريكية)، بأن "هذه المهمة هي أحد الأهداف الرئيسية لواشنطن في العلاقات مع روسيا". ووفقا للمحلل، فإن مبادرة استغلال احتياطيات النفط والغاز الهائلة في روسيا تلقت زخما جديدا في يوليو 2002، عندما تم جلب أول شحنة من النفط مباشرة من روسيا إلى الولايات المتحدة. وحاليا، تدعم الإدارة الأميركية هذه المبادرة، وتعتبر أنه من المهم أن “تلعب روسيا دورا استراتيجيا في تنويع إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية”.

ومع ذلك، على الرغم من الدعم رفيع المستوى، لا تزال هناك صعوبات كبيرة في التنظيم الفعلي للإمدادات المباشرة الدائمة للنفط من روسيا إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك، في المقام الأول، ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي الحاجة إلى تحديد أسعار بيع أعلى. مع ذلك شركة روسيةأعلنت شركة LUKOIL بالفعل عن خطط لبناء محطة نفط بحرية لحقل Timan-Pechorskoye، مما سيمنحها ميزة نقل جدية عند توريد النفط عن طريق البحر إلى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، في صيف عام 2002، قدمت شركة لوك أويل خطط البناء خط أنابيب النفط الرئيسيإلى مورمانسك وميناء جديد لتحميل النفط في مورمانسك أو بالقرب منها. وتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب بطول 1.5 ألف كيلومتر بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون طن سنويا. يجب أن تنقل النفط من حقول سيبيريا الغربية. ومن المتوقع أن تتمكن الناقلات العملاقة التي يزيد إزاحتها عن 300 ألف طن من دخول الميناء الجديد، على الرغم من أن مورمانسك تقع أقرب بكثير إلى الولايات المتحدة من موانئ الشرق الأوسط. وسيتطلب تنفيذ هذا المشروع استثمارات رأسمالية كبيرة. وتقدر تكلفة بناء خط أنابيب النفط وحده بما يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار، ولا تستطيع شركة لوك أويل، التي تعمل على تطوير حقول جديدة في بحر قزوين وفي شمال الجزء الأوروبي من روسيا، تحمل مثل هذه النفقات. وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت شركات يوكوس وسيبنفت وشركة تيومين للنفط عن نيتها الانضمام إلى بناء محطة تصدير في مورمانسك.

المهم في هذا الصدد هو رأي ج. كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة تيتون بتروليوم الأمريكية العاملة في روسيا، الذي أشار إلى أن “مشكلة التكلفة لا تعني شيئا مقارنة بكمية الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة”. وحماية مصادر إمدادها في الشرق الأوسط."

وفي الوقت نفسه، من الضروري أيضًا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه حتى لو ذهب النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، فإن صناعة تكرير النفط الأمريكية ليست قادرة بعد على معالجة كل شيء بشكل صحيح. والحقيقة هي أنه في السنوات الأخيرة، تم استثمار معظم استثمارات الشركات الأمريكية في تجهيز مؤسسات البلاد بالمعدات والتقنيات اللازمة لمعالجة المخاليط الثقيلة الموردة من فنزويلا والمكسيك، وليس للنفط الخفيف الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت من روسيا. وهذا يتطلب بعض إعادة هيكلة مصافي النفط.

وبالإشارة في هذا الصدد إلى مشكلة الزيادة المحتملة في الاستثمار الأجنبي في إنتاج موارد الطاقة الروسية، يشير الخبراء إلى رأي وزير الطاقة في الاتحاد الروسي إ. يوسفوف بأنه "في السنوات المقبلة، من أجل رفع ومع وصول مستوى الإنتاج إلى 8 مليارات برميل، تحتاج صناعة النفط الروسية إلى 1 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن إدارة جورج دبليو بوش، التي تدرك عدم استقرار الوضع في الشرق الأوسط، تعتبر "الشراكة الأميركية الروسية في قطاع الطاقة أمراً لا مفر منه".

ومن المرجح أن تزداد صادرات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه الخطط قد تتعرقل بسبب رغبة موسكو المتزامنة في تحسين ظروف تصدير نفطها إلى الأسواق الأوروبية. ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة، في ظل الظروف المواتية، قد تزيد صادرات النفط الروسية إلى البلدان غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة من 152.8 مليون طن في عام 2002 إلى 180 مليون طن في عام 2005؛ بينما في عام 2010 يمكن أن يصل إلى 249 مليون طن. وفي الوقت نفسه فإن روسيا، العاجزة حالياً عن التنافس مع بلدان أخرى في السوق الأميركية، تستطيع أن تساعد في دفع الأسعار العالمية إلى ممر مقبول بالنسبة للاتحاد الروسي والولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية ـ 20 إلى 25 دولاراً للبرميل.

مثال آخر: حالياً، تصدر اليابان، ثاني أقوى دولة اقتصادياً في العالم، حوالي 80% من استهلاكها النفطي من الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، لم تقم أي شركة يابانية بشراء النفط من روسيا. وقد أعلنت شركة نيبون أويل، أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، بالفعل عن اهتمامها بشراء النفط الروسي بشكل منتظم من أجل تقليل اعتمادها على إنتاج النفط في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم نيبون أويل: "نحن ملتزمون بتنويع مصادرنا من النفط الخام مع احترام مصالحنا الاقتصادية".

وينظر الجانب الياباني إلى مشتريات النفط من روسيا كوسيلة لحماية مصالحه من خطر انقطاع الإمدادات في حالة حدوث أزمة في الخليج العربي. وفي الوقت الحالي، أعلنت شركة نيبون أويل عن شراء مليوني برميل من نفط الأورال الروسي، على الرغم من عدم الكشف عن سعر الصفقة. وفقًا لممثل شركة Nippon Oil، فإننا نتحدث الآن عن عملية شراء لمرة واحدة، مع قيام شركة نفط غربية كبيرة بدور الوسيط. ومع ذلك، فإن شركة نيبون أويل لا تستبعد إمكانية مواصلة شراء النفط الروسي.

ومن المثير للاهتمام في هذا الصدد أنه في يناير 2003، قدمت شركة Transneft إلى الحكومة مشروعًا ودراسة جدوى لبناء خط أنابيب النفط الرئيسي Angarsk-Nakhodka، والذي سيكون من الممكن من خلاله إمداد دول آسيا والمحيط الهادئ بالنفط. المنطقة، وبالأخص اليابان. واللافت أن اليابان وافقت بالفعل على إصدار قرض مستهدف لبناء خط أنابيب النفط هذا، مما يدل على اهتمامها الجاد بإمدادات النفط المستقرة من روسيا.

تواصل أوبك - منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) - لعب دور مهم في التسعير في سوق النفط العالمي الحديث. تم إنشاؤها في 10 سبتمبر 1960، عندما اجتمع ممثلو أغنى خمس دول منتجة للنفط (العراق وإيران والكويت وفنزويلا والمملكة العربية السعودية) في بغداد ووقعوا اتفاقية لإنشاء منظمة أوبك، والغرض منها هو حماية النفط. مصالح أعضائها في بيئة تنافسية بشكل متزايد. وفي عام 1960، قدمت الدول الخمس المنظمة لمنظمة أوبك حوالي 80% من صادرات النفط العالمية. واليوم انخفض هذا الرقم إلى 60%، لكن عدد الدول الأعضاء في منظمة أوبك ارتفع، وفي المجمل تمتلك جميعها 77% من احتياطي النفط العالمي وتوفر حوالي 40% من إنتاج النفط. على مدار الأربعين عامًا الماضية، أصبحت هذه المنظمة بلا شك المشارك الأكثر تأثيرًا في سوق النفط العالمي، والذي تحدد قراراته وضعه إلى حد كبير حتى يومنا هذا.

لقد تغير الموقف تجاه أوبك من جانب مستهلكي النفط الرئيسيين - الدول الصناعية - بشكل كبير خلال أكثر من أربعين عامًا الماضية. في البداية، كان الغرب متشككا وحذرا، بل ومعاديا للغاية تجاهها. ففي نهاية المطاف، تشكلت هذه المنظمة خلال فترة التغيرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي، أثناء انهيار الأنظمة الاستعمارية، وانتقال السيطرة على أهم مصادر المواد الخام الاستراتيجية من احتكارات النفط العالمية إلى الحكومات والشركات الوطنية. لقد تعززت سلطة أوبك بشكل كبير، خاصة في الحرب ضد "الأخوات السبع" سيئة السمعة التي كانت جزءًا من كارتل النفط الدولي.

في الاتحاد السوفيتي في الستينيات، كان الموقف تجاه أوبك مواتيا في البداية - كانت المنظمة بمثابة ثقل موازن حقيقي لاحتكارات النفط "الإمبرياليين" في سياق النضال المكثف للبلدان النامية من أجل الاستقلال الوطني. ثم اعتقد القادة السوفييت أنه لولا وجود مكابح معينة في شكل "الأنظمة الملكية الرجعية" لعدد من دول الشرق الأوسط، لكان من الممكن أن تسير الدول الأعضاء في أوبك بشكل عام على المسار الاشتراكي تقريبًا. وهذا، كما أظهر المستقبل، لم يحدث. وصلت أوبك لأول مرة إلى قمة السياسة العالمية خلال أزمة الطاقة الأولى في الفترة 1973-1974. اندلعت هذه الأزمة نتيجة للحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية المنتجة للنفط على الدول الغربية حليفة إسرائيل، وقد دعمت منظمة أوبك هذا الإجراء بنشاط. ثم حققت الأسعار العالمية قفزة حادة ثلاثة أضعاف وأوصلت سوق النفط العالمي إلى مرحلة جديدة من تطورها.

في ذلك الوقت، كان الاتحاد السوفييتي، الذي كان بالفعل من بين أكبر مصدري النفط في العالم، قد فكر في إمكانية الدخول المباشر إلى أوبك، حيث لعب "أصدقاؤه" آنذاك، العراق والجزائر وليبيا، أدوارًا مهمة. صحيح أن الأمور لم تصل إلى الانضمام، وهذا على الأرجح تم منعه من خلال ميثاق أوبك "غير المناسب". أولا، لم يكن من الممكن أن يصبح الاتحاد السوفييتي عضوا "من الدرجة الأولى"، لأنه لم يكن من بين "المؤسسين". ثانيا، يتضمن الميثاق بعض الأحكام التي كانت غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد المخطط المغلق. على سبيل المثال، كان على أعضاء المنظمة ضمان حرية الاستثمار في أعمالهم صناعة النفطلمستهلكي النفط (اقرأ - للدول الغربية)، فضلا عن ضمان الدخل وعائد رأس المال.

وسرعان ما اكتسبت أوبك السلطة، وفي السنوات العشرين الأولى من وجودها، لم يتخل كلا المعسكرين السياسيين المتعارضين في ذلك الوقت، والذي كان العالم منقسما إليه بوضوح، عن الجهود الرامية إلى جذب هذه المنظمة كحليف سياسي. والحقيقة أن منظمة أوبك لم يتم تأسيسها في المقام الأول كاتحاد سياسي، بل باعتبارها منظمة دولية للسلع الأساسية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية لأعضائها، وهو ما ينص عليه ميثاقها بوضوح. كما تنص على أن الغرض من المنظمة هو تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للمشاركين من أجل المساهمة بشكل أفضل في استقرار الأسعار في السوق العالمية.

ويبدو أن رابطة الدول التي تنتج ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار طن من النفط سنوياً وتوفر ثلثي الصادرات إلى السوق العالمية قادرة على تنظيم الأسعار بشكل فعال. لكن الحياة أظهرت أنه في الواقع ليس كل شيء بهذه البساطة. في كثير من الأحيان، وخاصة في الآونة الأخيرة، فإن جهود أوبك لضبط الأسعار إما لا تعطي التأثير المطلوب أو حتى تؤدي إلى عواقب سلبية غير متوقعة.

في الستينيات، بدأ تحول سوق النفط العالمية، والانتقال من الهيكل الاحتكاري الكلاسيكي القديم إلى النظام الحر الحديث. انتهى هذا التطور فقط في منتصف الثمانينات. لم يؤد هذا التحول إلى عدم الاستقرار فحسب، بل كان مصحوبًا بعدد من صدمات الأزمة الخطيرة التي أثرت أيضًا على أوبك. ففي ديسمبر/كانون الأول 1985، كان سعر النفط العالمي نحو 28 دولاراً للبرميل، وبعد ستة أشهر، في منتصف عام 1986، انخفض إلى 8 دولارات.

دفع مثل هذا الانهيار الحاد في الأسعار العالمية أوبك إلى إجراء عملية إعادة تنظيم جادة والتخلي عن المخطط السابق، عندما باع أعضاؤها أكبر قدر ممكن من النفط، وكانت المملكة العربية السعودية مسؤولة عمليا عن موازنة العرض والطلب في السوق. منذ سبتمبر 1986، عادت أوبك إلى ممارسة الحد من إنتاجها من النفط من خلال تحديد حصص صارمة لكل عضو من أعضائها. صحيح، كما أظهرت الممارسة، فإن الدول الأعضاء في أوبك لا تلتزم دائمًا بهذه الحصص بشكل صارم. وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة أوبك عزمها تحقيق استقرار الأسعار عند 20-22 دولارا للبرميل.

وفي مارس 2000، وفي مؤتمرها في فيينا، عادت أوبك مرة أخرى إلى فكرة ممر الأسعار، لكنها حددت حدودها في إطار 22-28 دولارًا للبرميل. وهذا له ما يبرره تماما، لأنه مع مراعاة التضخم، فإن 28 دولارا اليوم يساوي عمليا 22 دولارا قبل خمسة عشر عاما. من المعتقد حالياً أن النطاق السعري الأكثر قبولاً بالنسبة لمنتجي ومستهلكي النفط الرئيسيين في العالم هو 20 إلى 25 دولاراً للبرميل. من ناحية، هذا يكفي لتحفيز التكاثر والبحث واستكشاف حقول النفط الجديدة. ومن ناحية أخرى، فإن السعر ليس مرتفعاً إلى الحد الذي يسمح للمنافسين الجدد باستغلال حقول النفط ذات تكاليف الإنتاج والنقل المرتفعة جداً. بالإضافة إلى ذلك، يعتقدون أنه مع انخفاض سعر النفط عن 30 دولارًا، لا يوجد حتى الآن أي إغراء جدي لاستبداله بمصادر الطاقة البديلة، والتي عادة ما تكون أكثر تكلفة. ومن الواضح تماما أن دول أوبك، حتى بهذه الأسعار المعتدلة، ستشعر براحة أكبر بكثير من منتجي النفط في بحر الشمال أو روسيا بسبب الفارق الكبير في تكاليف الإنتاج.

حدثت أيضًا حالات الأزمات في السوق العالمية في التسعينيات. ويمكن للمرء أن يستشهد كمثال على ذلك بحرب الخليج في عام 1991، عندما "تجاوز سعر خام برنت في بحر الشمال السقف" لفترة قصيرة عند 35 دولارا للبرميل، أو الأزمة الاقتصادية في عام 1998، والتي نتيجة لها بحلول بداية عام 1999، ارتفع السعر إلى أعلى مستوياته. على العكس من ذلك، انخفض سعر برميل واحد من أغلى الأصناف - خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل حاد إلى 10 دولارات.

كما شكك الخبراء في آلية تعديل الأسعار الجديدة التي تبنتها أوبك، والتي تهدف إلى دفعهم داخل الحدود المحددة (22-28 دولارا للبرميل من النفط، أو ما يسمى "سلة أسعار أوبك") من خلال تغيير أحجام الإنتاج. وكان من المفترض أنه إذا تجاوز سعر هذه «السلة» خلال 20 يوماً هذا الممر السعري، فإن إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة سيرتفع أو ينقص بمقدار 500 ألف برميل. يوميا. وحتى الآن، لم تظهر هذه الآلية نفسها بأي شكل من الأشكال، إذ لم يتم تطبيقها عملياً بعد، لكن ظهرت بالفعل خلافات ملحوظة داخل أوبك بشأن تفسير الشروط التي يجب بموجبها تشغيل هذه الآلية على الإطلاق.

وإلى حد ما، فإن أوبك، عند اتخاذ هذا القرار أو ذاك بشأن تنظيم مستويات الإنتاج، في الواقع تحدد فقط الاتجاه المرغوب لحركة الأسعار العالمية، في حين أن العديد من اللاعبين في الأسواق المالية، وفي المقام الأول أولئك الذين يصنفون على أنهم "مضاربون"، يشجعون بنشاط وهم يستغلون التقلبات في أسعار النفط، وبالتالي يشوهون بشكل خطير التأثير الذي كانت تدابير أوبك تهدف إلى تحقيقه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1985، اضطرت المملكة العربية السعودية إلى التخلي عن دورها كمورد نهائي. أعلنت دول أوبك الابتعاد عن سياسة الحفاظ المباشر على أسعار النفط المرتفعة من خلال الحد من الإنتاج، واستبدالها بمسار نحو استعادة الحصة “العادلة” لدول أوبك في سوق النفط. خلال النصف الأول من عام 1986، قامت دول أوبك في الشرق الأوسط بزيادة إنتاجها بشكل حاد. وفي سياق فائض العرض المتزايد، أدى كفاح دول أوبك لزيادة حصتها في السوق إلى "حرب أسعار" وأدى إلى مزيد من الانهيار في عام 1986.

وفي العام أو العامين التاليين، حدث، إلى حد ما، "تصحيح فني" للأسعار، كما ذكرنا أعلاه، خلال العقد 1988-1998. (باستثناء الفترة القصيرة لحرب الخليج)، حدثت معظم تقلبات الأسعار في نطاق معتدل نسبياً يتراوح بين 15 و21 دولاراً للبرميل.

وتتميز سوق النفط العالمية ككل بدرجة عالية من التركيز والاحتكار: ففي السنوات الأخيرة، استحوذت أكبر 24 شركة نفط على نحو 61% من الإنتاج العالمي و45% من تكرير النفط. هذه الحقيقة ليست صدفة: فالشركات العملاقة في إنتاج النفط وتكريره ليست مجرد إرث تاريخي. ومن المهم أيضا أن أكبر الشركاتلديهم فرص أكبر بما لا يضاهى للقيام بالاستثمارات الرأسمالية الضرورية واسعة النطاق، وتمويلها من أموالهم الخاصة ومن رأس المال المجتذب. يمكن القول أن خصوصيات إنتاج النفط تتطلب من الشركات الاندماج (والتي، بالمناسبة، يمكن ملاحظتها في ضوء عمليات الاندماج والاستحواذ التي حدثت في العقد الماضي)، لأنه بخلاف ذلك، بسبب عدم وجود بسبب إمكانية القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة، فإن هذه الشركات غير قادرة على توسيع أعمالها (تطوير مجالات جديدة، وتحديث البنية التحتية، وما إلى ذلك)

في بداية القرن الحادي والعشرين، ظل النفط مصدر الطاقة الأكثر أهمية في العالم وأكبر عنصر في التجارة الدولية. في الوقت نفسه، يعد النفط موردا قابلا للنضوب، ووفقا لتوقعات جديدة نسبيا، عند المستوى الحالي للإنتاج، ستكون إمدادات النفط العالمية على الأقل حوالي 40-50 سنة. هذه التقديرات التي تم إجراؤها في السنوات الخمس إلى العشر الماضية أكثر تفاؤلاً بما لا يقاس من تلك التي حدثت في الخمسينيات والسبعينيات. القرن الماضي. ترجع الأفكار الجديدة حول درجة أمان احتياطيات النفط العالمية إلى حقيقة أنه بسبب الاكتشاف المستمر لمزيد من الحقول الجديدة، فضلاً عن استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي، مما يجعل من الممكن زيادة درجة استخراج النفط من باطن الأرض وتوفير إمكانية استخراج النفط من الحقول الواقعة في المناطق النائية التي لا تزال متخلفة، وكذلك على الرف العالمي، لا يتوقع حدوث نقص حاد في النفط في العالم في المستقبل المنظور بسبب النضوب المطلق للنفط احتياطياتها الجيولوجية. ومن حيث توفر الموارد النفطية، تتصدر دول الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، إيران)، وكذلك روسيا.

وينمو إنتاج النفط العالمي بشكل مطرد، وهو متوسط ​​معدل النمو السنوي للفترة 1970-2002. بلغت نحو 1.6%، وهذا الرقم أقل بكثير من متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. تتقاسم المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة القيادة من حيث حجم إنتاج النفط، وفي السنوات الأخيرة، بسبب استنفاد الاحتياطيات الطبيعية، انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بشكل مطرد. ولوحظت أعلى معدلات النمو في إنتاج النفط خلال الفترة قيد الاستعراض في روسيا والمكسيك والنرويج.

ويتميز سوق النفط العالمي تقليدياً بدرجة عالية من الاحتكار: إذ تمثل أكبر 18 شركة منتجة للنفط نحو 60% من إنتاج النفط العالمي، و5 منها فقط شركات خاصة، والباقي مملوكة للدولة. ومن المميزات أن أكبر الشركات المنتجة للنفط المملوكة للدولة، كقاعدة عامة، تتمتع بمستوى أعلى بكثير من الأمان مع احتياطيات النفط، في حين أن الشركات الخاصة الكبيرة لديها مستوى عرض يتراوح بين 8 و13 سنة، وهو من وجهة نظرها اقتصاديًا أكثر مبررا.

كما شهد استهلاك النفط في العالم خلال الأعوام الثلاثين الماضية بالقيمة المطلقة نمواً مطرداً، حيث بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي للفترة من 1970 إلى 2002 نحو 1.6%. أكبر مستهلكي النفط هم الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية واليابان. تجدر الإشارة إلى أن هناك انخفاضًا تدريجيًا ولكن ثابتًا في استهلاك النفط المحدد لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدان الصناعية والنامية، وذلك بسبب الاستخدام المكثف المتزايد لأحدث التقنيات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة والاستخدام المتزايد للبدائل الأخرى. مصادر الطاقة. وفي الوقت نفسه، من المرجح ألا يكون هناك انخفاض كبير في الطلب على النفط في المستقبل المنظور بسبب استخدام الهيدروكربونات الأخرى ومصادر الطاقة البديلة.

كما نما حجم تجارة النفط الدولية بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وبسبب انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، زادت واردات النفط الأمريكية بأكثر من 65٪ في السنوات العشر الماضية وحدها. أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم هي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والنرويج، وإيران، التي يبلغ إجمالي حصتها من إمدادات النفط إلى السوق العالمية أقل قليلاً من 40%، وظلت دون تغيير تقريباً في السنوات الأخيرة.

خلال الثلث الأخير من القرن الماضي وبداية هذا القرن، تغيرت طبيعة سوق النفط العالمية بشكل كبير. وهكذا، واستناداً إلى نتائج تحليل تحول أشكال وأساليب تجارة النفط العالمية، والتغيرات في مبادئ التسعير في سوق النفط العالمية، يمكن تمييز أربع مراحل مميزة لتطورها: الأولى (قبل عام 1973) - أولوية شركات النفط - "الأخوات السبع"، التي تتميز بوجود سيطرة شبه كاملة على الأسعار من جانبها (التسعير التحويلي النموذجي)؛ والثاني (1973-1986) - زيادة حادة في نفوذ أوبك نتيجة تأميم الشركات المنتجة للنفط من قبل الدول الأعضاء فيها، والتي اتسمت بزيادة حادة في أسعار النفط العالمية؛ الثالث (1986-2001) - انخفاض في نفوذ أوبك بسبب ظهور مصدرين كبار جدد في السوق (روسيا والنرويج والمكسيك)، وزيادة تدريجية في حجم تجارة الصرف في النفط؛ الرابع (منذ عام 2001) - التحرير الواسع النطاق لتجارة النفط الدولية، والذي يتميز بزيادة حادة في حجم تداول البورصة في "النفط الورقي"، في حين بدأت معاملات المضاربة وعمليات التحوط في التأثير بشكل كبير للغاية على ديناميكيات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ما سبق، كانت الأحداث المأساوية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 بمثابة حافز قوي لإحداث تغيير جدي في اتجاهات وحجم تدفقات السلع العالمية: فالدول الصناعية المهتمة بإمدادات مستقرة وطويلة الأجل من النفط تنفذ بسرعة سياسة تنويعها من خلال خفض الإمدادات من الدول الإشكالية وغير المستقرة سياسيا في الشرق الأوسط، وعلى العكس من ذلك، زيادة الإمدادات من روسيا والدول الأفريقية.

تواصل أوبك لعب دور مهم للغاية في سوق النفط العالمية، على الرغم من أن أنشطة هذه المنظمة قد تغيرت باستمرار خلال وجودها. منذ إنشائها وحتى عام 1973، لم تلعب أوبك عمليا أي دور مهم في التسعير، على الرغم من أن الدول الأعضاء فيها قدمت حوالي 70٪ من إنتاج النفط العالمي، ولكن في وقت لاحق، في الفترة 1973-1986. على العكس من ذلك، ضمنت أوبك سيطرة شبه كاملة على الأسعار، على الرغم من أنه بعد ذلك، وبسبب ظهور منتجي ومصدري النفط الكبار الجدد - بريطانيا العظمى والنرويج - انخفض دور أوبك بشكل ملحوظ، وفي بداية عام 2003، انخفضت حصة أوبك وكانت دولها الأعضاء في سوق النفط العالمية بالفعل أقل من 40٪. الحواشي

1. توقعات الطاقة العالمية، 2001// إد. دولي طاقة الوكالات. باريس. ص 13-36.
2. مجلة النفط والغاز. إحصائيات. رقم 2.2003.
3. توقعات الطاقة العالمية، 2001. الوكالة الدولية للطاقة، باريس.
4. المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية (نوفمبر 2002). البترول البريطانية.
5. تراجع تجارة النفط // الإيكونوميست. 2 نوفمبر 2001؛ http://www.russianfocus.ru.
6. توقعات الطاقة العالمية، 2001.
7. Kalyukov E. وزارة الموارد الطبيعية تبحث عن النفط في القارة القطبية الجنوبية // Gazeta.ru. 16/11/2002.
8. النشرة السنوية لمنظمة أوبك، 2001.
9. فاسيلتشينكو إي. بريميير والبحر // صحيفة روسية. 9.01.2003.
10. ماكالتي س. النفط الروسيأصبحت أكثر جاذبية // فايننشال تايمز. 01.10.2002.
11. معركة ألكساندروف يو.
12. الخصم والائتمان // Versty. 22/10/2002.
13. يشير مصطلح السعر الفوري للنفط الخام في سلة أوبك إلى متوسط ​​السعر المرجح لسبعة أنواع رئيسية من النفط تنتجها الدول الأعضاء في أوبك، وهي: العربي الخفيف (المملكة العربية السعودية)، دبي (الإمارات العربية المتحدة)، بوني الخفيف (نيجيريا)، مزيج الصحراء (الجزائر). )، ميناس (إندونيسيا)، تيا خوانا لايت والبرزخ (فنزويلا).